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2020电子行业第三季度的两种走向

“5.1“长假来临之际，2020年电子元器件行业赛程即将走到第二季度尾。在经历了疫情爆发、国内复工、国外隔离期延长等波动之后，行业行情如何？分析师们对接下来第三季度的走向判断又是怎样呢？劳动力供给产业链方面，国内生产产能基本恢复。根据工信部信息，在3月中旬，国内电子信息行业的平均复岗率已达95%，中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率超过90%，华为复产率稳定在90%，富士康复工率在93.7%以上。近百家核心配套企业带动上下游1万多家中小企业复工复产，为全球供应链做出一定支撑。从产品端来说，消费电子产品的需求持续低迷，已成为行业共识。据外媒4月22日报道，部分芯片厂商对今年的市场需求悲观，因为终端市场的始终看不到需求恢复的曙光，而5G芯片制造商面对订单压力，也做好了降低价格的准备。IC Insights已连续两个月下调全球IC市场的销售额增长预期：一月份为8%（3848亿美元），到3月份下调至“增长3%（3706亿美元）；进入4月份后则反转，指出2020年IC销售额将同比下降4%，为3458亿美元。同时，据媒体披露，在各大厂商发布的一季度财报中，近20家主流半导体企业业绩“环比普遍呈现下滑状态”，只有“个别大厂实现增长”。疫情还隔断了一些重要的交易展会，这些平台在往年都会给新产品和厂商带来全球性的曝光机会。比如2020年初的国际消费类电子产品博览会（CES）、原定于9月开幕的柏林消费电子展（IFA）、世界移动通信大会（MWC）、全球游戏开发者大会（GDC）、亚洲消费电子展（CES Asia）等，都纷纷延期或取消。那么，三季度的看点会有哪些？4月28外媒透露，根据分析师预测，苹果将于今秋推出的4款5G iPhone，有两款的屏幕尺寸为6.1英寸，另两款分别为5.4英寸和6.7英寸。分析师表示，5.4英寸版iPhone的售价可能在600美元到700美元之间。硬件方面，当前当前中小尺寸屏渗透率持续提升，大尺寸OLED电视、PC面板持续高增长。据DSCC统计及预计，2019年全球OLED面板出货面积将达到0.82亿平米，同比增长23%；2020年出货面积将达到1.19亿平米，同比增长45%。据机构估算，2022年全球OLED终端材料市场空间将达到211亿元，2018-2021年复合增长率15%。终端制造商方面，头部公司依然没有完全停滞品类扩张的脚步，如无线耳机（蓝牙）、智能手表、无线充电、EMC/EMI器件等，第一季度大牌们的地区性市场出货量都有所表现，在疫情的影响达到最高峰前扳回几局。此外国内厂商也有不少新加入了赛场，此处不做赘述。对于整个电子板块的走向，分析师们现在的看法分歧并不一致。市场造成的短期终端需求下滑，必然带来砍单问题。但也有分析认为，终端需求的下滑，最主要的表现是智能手机使用下滑，目前有估计全年的出货量预计同比下滑10%左右；但未来5G手机的渗透率正在不断提升，可以对冲部分需求下滑。产品制造商方面，对于消费电子龙头公司，终端的需求下滑会比较严重，但对苹果、华为等头部品牌的影响相对有限。比如苹果，其蓝牙耳机、智能手表的出货和份额依然没有大幅下降。乐观分析表示，最迟到三季度，电子消费品市场的压制因素，将会随之疫情的发展逐渐明朗，如果遇到供方合理控制出货，消费者购买需求反弹行情，那么整个产业链有望回暖。悲观分析表示，疫情仍在全球蔓延，多个国家和地区延长封城期限。目前产业链订单数据模糊，需求恢复尚不明确。对产业链高度依赖的IC行业，现在还没有触及“风暴中心“，所以整个行情还没有跌至最低谷，不排除未来继续向下。消费电子方面，以往属于旺季的第三季度表现将影响全年。如在第三季度全球个人电脑、消费电子产品对芯片的需求仍不达预期，那么2020年整年将处于低迷状态。

2020-04-30 1046次

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